六台阶客户管理系统(发展期版)下载

六台阶客户管理软件发展期版（6-SoftCRM3）简介

六台阶客户管理软件发展期版（6-SoftCRM3）专为处于成长阶段的企业量身打造，适用于那些拥有一定规模销售团队和客户基础的企业。该软件旨在通过协同工作平台，提升工作效率，并对现有销售人员的工作进行有效监督和管理。在此阶段销售人员流动性强，软件能够对离职员工掌握的客户信息进行安全保护，确保客户资源得到合理利用。

软件特点

客户管理相关

客户查重

在录入客户信息时，系统将根据预设的查重规则自动识别，防止因多个员工同时跟进同一客户而导致“撞单”现象。

客户分级管理

软件支持无限级的组织架构划分，上级领导可查看下级录入的客户资料，并根据职位灵活配置功能权限，实现系统的灵活性和多样性。

手机端使用

手机端与电脑端数据同步，随时随地登录系统，满足移动办公需求（对于购买本地版用户，只要服务器部署在云端，同样可使用手机端功能）。

客户公共池

可设置客户回收规则和数量上限，离职员工客户信息将进入公共池，供其他员工继续跟进，最大化利用客户资源。

批量导出导入

支持客户数据、销售数据、发货数据、售后数据、沟通记录等批量导入和导出，导入过程无需模板，操作简便高效。

自定义字段

每个表单最多支持40个自定义字段，字段类型包括文本、选项、图片、文件等，并可设置字段级别的查看和修改权限。

客户详情

客户详情页面集成联系人、沟通记录、销售记录、发货记录、客户意向等信息，实现数据集中展示，方便快速查看。

客户批量分配

客户信息可随时交接，领导可将客户分配给其他员工，分配后将同步更新客户联系人、沟通记录、销售记录等。

OA办公相关

工作日志

领导可实时查看下属工作情况，员工通过填写日志，便于工作总结和员工成长记录。

工作计划

员工可按年、月、日、季度设定工作计划，亦可自定义时间进行规划，领导可查看并留言反馈。

工作任务

员工可发起工作任务，自定义任务执行流程，包括顺序执行、并行执行、单独执行等模式。

申请审批

员工可发起请假、款项等申请，灵活选择审批人和设置审批流程。

GPS考勤

与手机端GPS定位和拍照功能结合，实现考勤签到签退，拍照带日期水印，确保考勤信息的准确性和完整性。